Укрексімбанк розпочав розміщення 10-річних єврооблігацій приблизно на $100 млн під ставку нижче за 10%.
За даними профільного видання Фінклуб, фінальний обсяг випуску і ставку прибутковості євробондів державного банку буде визначено за підсумками підписки на папери.
Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні оплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій – 14 листопада 2029 року.
Через 5 років – 14 листопада 2024 року – Укрексімбанк може повністю погасити випуск у разі отримання згоди Нацбанку.
Бонди розміщують на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley.
Укрексімбанк традиційно проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.
Нагадаємо, що останнім часом низка українських компаній розмістили єврооблігації.
ДТЕК ВДЕ випустила п'ятирічні «зелені» єврооблігації на €325 млн під 8,5% річних, «Нафтогаз» – семирічні єврооблігації на $500 млн під 7,625% річних.
«Інтерпайп» у рамках реструктуризації боргів випустив п'ятирічні єврооблігації на $309,2 млн під 10,25%.
«Метінвест» у рамках реструктуризації єврооблігацій здійснив новий випуск бондів, номінованих у двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму $500 млн зі ставкою 7,75% річних і 5-річний транш на суму €300 млн зі ставкою 5,625% річних.
«Кернел» випустив п'ятирічні єврооблігації на $300 млн із прибутковістю 6,625%.
Раніше повідомлялося, що в столиці України у пожежі в центральному офісі "Укрексімбанку" знищено лише архівні документи про надання кредиту компанії Олега Гладковського, котрого підозрюють у корупції в "Укроборонпромі".
ІА "Вголос": НОВИНИ