Девелоперська компанія Західної України „ТКС-Менеджмент” з головним офісом у м.Трускавець (Львівська область) оголосила про успішне завершення приватного розміщення акцій. Структура трансакції передбачала створення холдингової компанії Waymore Holdings (Кіпр), яка виступила емітентом депозитарних розписок. Загальна кількість депозитарних розписок склала 1,98 млн. шт. номінальною вартістю $20 кожна зі співвідношенням до звичайної акції компанії як 2:1.
Загальна сума залучених коштів під час продажу інвесторам 22%-ного пакету акцій компанії склала $39,6 млн., у результаті чого капіталізація компанії досягла $180 млн. Весь обсяг розміщених паперів був викуплений провідними іноземними інвестиційними фондами, переважно із Західної Європи.
Організатором розміщення та фінансовим радником виступив інвестиційний банк Concorde Capital (Київ).
У процесі процедури розміщення попит на акції компанії майже вдвічі перевищив пропозицію, у зв’язку з чим акціонери „ТКС-Менеджмент” прийняли рішення про збільшення пакету розміщення з 20% до 22%. Олександр Омельчук, директор департаменту інвестиційно-банківських послуг Concorde Capital, пояснює високий попит декількома вирішальними факторами. Серед них, перш за все, слід виділити професійність менеджменту, що була високо оцінена управляючими інвестфондів під час проведення road-show. По-друге, Західна Україна є дуже перспективним ринком у сегменті девелопменту, що розвивається темпами вищими, ніж загалом по Україні. І нарешті, структурованість компанії, що забезпечує прозорість фінансових потоків, сприяла значному кредиту довіри з боку іноземних інвесторів.
На думку Генерального директора холдингу «ТКС» Івана Торського, чітка стратегія розвитку компанії на найближчі три роки забезпечила високу ціну при розміщенні. Крім того, компанія має чітко диверсифікований портфель, що включає офісну, торгівельну, багатофункціональну і житлову (в тому числі котеджі та кондомініуми) нерухомість, що забезпечує баланс портфелю. Окремо слід виділити вертикально інтегровану структуру бізнесу компанії, який крім девелоперської ланки також включає виробництво будматеріалів та будівельний підрозділ, які уможливлюють вчасне і якісне виконання робіт по проектам.
Надходження, отримані у результаті розміщення акцій, будуть у першу чергу спрямовані на розвиток нових об‘єктів та завершення проектів в межах поточного портфелю. У плани компанії входить динамічне збільшення частки присутності на ринку та інтенсивне нарощення темпів виробництва з метою закріплення лідерства в регіоні. За пріоритет компанія ставить розвиток комерційної нерухомості та диверсифікацію портфелю у нові напрямки. Залучені інвестиції дозволять у відносно стислі строки реалізувати потенціал компанії та вийти на якісно новий рівень.
Депозитарні розписки компанії включені до лістингу на відкритому ринку (Open Market) Франкфуртської фондової біржі.
Довідка.
Основними сферами діяльності холдингу «ТКС», заснованого у 1998 році, з 2004 року є будівництво та девелопмент комерційної і житлової нерухомості. Об‘єкти холдингу «ТКС» з різним ступенем готовності присутні в таких містах Західної України як Львів, Трускавець, Дрогобич, Борислав та Нововолинськ. Проектний портфель компанії нараховує 14 проектів, загальною площею 156 500м², що розміщені на 94,3 га. У будівництві компанія переважно спеціалізується у виконанні каркасно-монолітних робіт.
Інвестиційний банк Concorde Capital, заснований у 2004 році, надає повний спектр інвестиційно-банківських послуг в Україні, а також на фінансових ринках Росії та країн СНД. У 2007 році за підсумками пан’європейського дослідження Thomson Extel Survey Concorde Capital визнано найкращим в Україні у номінації «аналітика на ринку акцій». Угоду компанії з продажу «Електрон Банку» австрійському Volksbank International визнано Інститутом Адама Сміта «Найкращою угодою зі злиття та поглинання 2007». За підсумками минулого року компанія залучила $300 млн. для провідних українських компаній.
Прес-служба холдингу «ТКС»
ІА "Вголос": НОВИНИ