Концерн планує в другому півріччі 2011 року залучити фінансування від Європейського банку реконструкції і розвитку в розмірі 160 млн грн, включаючи 80 млн грн акціонерного капіталу шляхом додаткової емісії акцій, а також 80 млн грн довгострокового кредиту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Окрім того, компанія розмістить на "Українській біржі" облігації серії E і F на 100 млн грн. Про це з посиланням на генерального директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, облігації серії Е будуть випущені 1 березня 2011 р. на суму 50 млн грн. Номінальна вартість облігацій складе 1 тис. грн. Відсоток купону який виплачуватимется щоквартально складе 17,5%, орієнтована доходність до оферти - 16-17%, спреди до кривої ОВДП складуть приблизно 800 базових пунктів. Перша оферта відбудеться 28 лютого 2012 р. Періодичність оферти складе 1 рік. Термін погашення локальних облігацій 23 лютого 2016 р.
Андеррайтером випуску облігацій які будуть розміщені на "Українській біржі" є Concorde Capital.
Облігації серії F будуть випущені 1 чеврня 2011 р. на суму 50 млн грн. Номінальна вартість облігацій складе 1 тис. грн. Відсоток купону який виплачуватимется щоквартально складе 18,5%. Орієнтована доходність до оферти - 16,5-17,5%. Спреди до кривої ОВДП складуть близько 750 базових пунктів. Перша оферта відбудется 28 листопдаа 2012 р. Періодичність оферти - 1,5 роки. Погашення локальних облігацій планується на 24 травня 2017 р.
І.Мазепа також додав, що ці акції також будуть розміщені на "Українській біржі": "Хоча у нас рейнж стоїть від 16% до 17%, але ми вже маємо цілу низку заявок, які вочевидь будуть суттєво нижчі 16% дохідності".
ПАТ "Концерн Хлібпром" заснований в 2003 році, є одним із найбільших національних виробників хліба і об'єднує 14 хлібозаводів та 2 комбінати хлібопродуктів з п’яти областей західної і центальної України, зокрема ДП «Львівський хлібозавод № 5» (структурні підрозділи «Самбірський хлібокомбінат» та «Червоноградський хлібозавод»).
Частка ВАТ «Концерн Хлібпром» на ринку хлібопродуктів України становить 7,4%.
Підприємства ВАТ „Концерн Хлібпром” виготовляють понад 300 тон хлібобулочних виробів на добу і понад сто тисяч тон на рік. Компанія займає близько 4,7% національного ринку хлібопродуктів.
ІА "Вголос": НОВИНИ